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美团只要流量

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镭射财经 发表于 2020-4-13 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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平台、商家、配送员,“唇齿相依”的各方都觉得自己压力山大,没有赚到钱。

那么,钱都去哪儿了?


作者丨韩小黄

编辑丨顾盼

制图丨刘琪

来源丨AI蓝媒汇(ID:lanmeih001)


“唇齿相依,没有人能够独善其身。”


这本是近期多地商家为公开抵制美团佣金涨价时的说辞,“餐饮企业与外卖平台一直相互依托,皮之不存毛将焉附?”


美团显然不否认这样的关系,只是否认基于这种关系下,自身被塑造成“压榨”的一方。


今天下午,美团就轰轰烈烈的“涨佣”消息作出回应,称“每单利润不到两毛钱”,佣金收入的八成均为骑手成本。


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但与此同时,外卖小哥亦在疾呼“收入太低”。


平台、商家、配送员,“唇齿相依”的各方都觉得自己压力山大,没有赚到钱。


那么,钱都去哪儿了?


至少从财报数据来看,美团一方“低收入”的说法可信度较高。但这也算得上变相承认,外界始终诟病的核心外卖业务低毛利的现状是事实。


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盈利,靠涨佣驱动


都说外卖是美团的核心,但外卖真的算不上“赚钱”。


在过去的2019年,美团首次迎来扭亏为盈,其中全年营收达到975亿元,净利46.6亿元,实现了“有史以来首次录得正值经营溢利及经营现金流。”


这其中,餐饮外卖业务营收达到548亿元,占比56%,依旧处于核心地位。


但营收的增长,并非来自主营餐饮业务的强势驱动,众所周知,极低的毛利让餐饮外卖成为美团“最不赚钱”的一项业务。


根据财报披露,2019年度美团餐饮业务的毛利为18.7%。也就是说,在不考虑其它固定成本的情况下,按照外界声称的最高30%的佣金计算,一单100元的外卖,美团获得的毛利仅为5.6元。


平摊固定成本之后,只会更低。


所以美团才敢直言不讳地声称自己外卖“不赚钱”的事实。


第二营收驱动力的酒旅毛利率很高,达到了88%,但酒旅的发展势头算不上强,高毛利之下营收占比却不高。2019年财报显示,到店、酒店及旅游的营收为223亿元,占比总营收的23%。


按照88%的比率来看,这部分毛利为196亿元。


几乎可以判定,美团的盈利,是靠这第二梯队的业务营收支撑起来的,但这部分业务从规模来看与外卖依旧相去甚远,尚不足以支撑持久的盈利。


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美团究竟靠什么盈利?或许抛开业务类型,看收入类型更为合理。

财报显示,2019全年美团的佣金收入为655亿元,占比总营收的67%,在线营销服务收入为158亿元,占比总营收16%。


也就是说,整体来看美团的两大营收驱动力均极度依赖流量。


所以,美团只有涨佣金,无论是餐饮还是其它。


即便再多怨言,互联网生态下用户已经形成的O2O惯性让越来越多的商家离不开美团这样的平台。


反过来讲,美团之所以能够牢牢掌握住C端流量,也正是因为其能向用户提供大量的信息筛选、配送服务,这是美团的命脉。


掌握了C端的话语权,美团势必也就有了对话B端的“议价权”。


这对于以盈利为目的的上市公司来说无可厚非,靠山吃山、靠水吃水、靠流量吃流量是再自然不过的事情。


无论是美团,还是饿了么,既然是以佣金驱动盈利,那么在其它层面难以破局的情况下,靠涨佣金来增加盈利是市场规律。


只不过,照着一只羊可劲薅羊毛的做法,难免被外界诟病杀鸡取卵、竭泽而渔。


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